3. 中国餐饮行业产业链概况

中国餐饮行业的产业链，具有显著的纵向延伸和横向拓展能力，融合带动了农业、制造业、服务业等多个产业部门。具体来说， 产业链上游为食材供应环节，市场主体为农、林、牧、渔相关企业和食品化工原料企业，代表企业有双汇发展、龙大美食等；产业链中游为食材加工企业，这一领域汇聚了众多参与者，包括调味品制造商、预制菜供应商和冷链物流企业，通过对上游原材料的加工和配送，形成了较为成熟的供应链体系，代表企业有安井食品、立高食品、千味央厨等，它们凭借精湛的加工工艺和渠道建设能力，在市场中占据重要地位；产业链下游主要面向消费市场。随着市场竞争的加剧，餐饮企业愈发认识到门店优势的重要性，因而连锁化经营趋势日益凸显，目前，餐饮连锁门店已成为餐饮供应链的主要销售渠道。

图表 37 中国餐饮行业产业链

数据来源：公开数据，和君整理

总体来看，餐饮行业目前处于竞争激烈、分工精细的产业周期状态。上游生产端是餐饮供应链的基础，为整个产业链提供优质的食材原料，由于不同的餐饮企业所需要食材原料各不相同，上游总体呈现规模庞大、分布广泛、市场集中度低的特点，加之国家宏观调控，食材供应价格相对平稳，因而上游供应商对中游加工商的议价能力相对较低。

中游加工商主要利用规模效应来降本增效，获取价值。凭借对上游原材料的统一采购，以及自身加工工艺和渠道建设的成熟经验，中游加工商建立了规模化的生产能力，从而形成了“性价比”优势，因此餐饮供应端中游加工商获益最为稳定，企业营收规模体量也越容易做大；下游餐饮企业类型多样，且不同区域消费者口味差距较大，因而品牌企业分布呈现出较为明显的区域性差异。

正如开篇的阐述，中国餐饮行业内卷严重、利润空间不断压缩，消费者也愈发挑剔，希望获得价廉物美的服务，企业为了生存与发展，主动或被动都倾向于采取连锁化经营的策略。相较于单体门店，连锁餐饮品牌有以下几大优势：首先，连锁餐饮品牌的抗风险能力更强，在食材成本、门店租金成本等方面更具有议价能力；其次，连锁餐饮具备品牌效应，在营销、数字化、标准化等方面都更加成熟，且伴随着资金、资源的支撑，可以在白热化竞争中快速攻城掠地。

 

4. 国内连锁餐饮企业出海日本的驱动因素

动因一：国内餐饮行业集中度低，内卷严重

餐饮行业集中度低，是消费行业中最内卷的赛道之一。根据Euromonitor的数据，2022年我国餐饮行业CR3仅为3%。相比之下，其他消费行业的集中度明显更高，如功能饮料的CR3为70%，方便面的CR3为58%，彩妆的CR3为25%。

由于餐饮行业进入门槛低，前期投入小，“家庭作坊”式的餐饮店历来是行业中不断涌现的新入局者，不少赶在35岁职场门槛前“寻找下一个风口”的创业小白，都倾向于选择餐饮作为首次创业路径，为快速抢占市场份额，新入局者常发动价格战，用类似“99元四人餐火锅、40元双人火锅”等低价团购，加剧了行业竞争的激烈程度。企查查数据显示，截至2023年12月21日，中国境内餐饮相关企业累计注册近311万家，累计注销127万家，仅2023年上半年，餐饮新开店数已超过200万家，超过了2019年全年数据之和。

因此，在我国餐饮行业分散、市场竞争激烈的背景下，通过出海，有实力的国内餐饮企业不仅可以寻找新的增长点，降低对单一市场的依赖，从而降低经营风险，还有助于学习国外先进的管理模式，为经营能力和品牌资产上一个台阶，提升知名度和国际影响力。

而日本市场因地理位置临近，文化与饮食习惯口味相近等，成为中国餐饮企业出海的优质目的地选择，只是在跨国经营的各方面需要重新认识市场、做好业务布局。

动因二：国内餐饮行业数智化发展完善，可赋能国际业务

近十年来，国内网络通信基础设施建设和工程技术高速发展，促进了互联网产业的进步，目前已进入到大力推动数字化与实体经济深度融合的阶段，各行各业都可以借助数字化和智能化创新，驱动生产力变革并实现转型升级。

我国餐饮行业数智化在经历了互联网兴起的单机时代、流量线上化的O2O时代、业务数字化管理的云服务时代后，已经迈入了“生态互联时代”的“深水区”。“生态互联时代”的主要表现有：数智化和互联网技术高度融合，餐饮门店、消费者、供应链、加盟商等众多参与方实现更强互联互通。餐饮数智化市场呈现出数据驱动、技术创新、消费者为中心、供应链智能化、营销数智化等特征。

图表 38 餐饮数智化发展历程：五年一代，餐饮行业将进入数智驱动时代

数据来源：红餐产业研究院

一些餐饮行业巨头企业正引领潮流，通过巧妙地将技术基础、智慧中台和业务应用结合在一起，不断探索数字化在营销、产品研发、规模化扩张等环节的应用场景和平台价值。而反观日本市场，经济发展的历史阶段和本土特征，带来数智化转型程度不足的现状，数字工具和技术应用较为滞后。比如许多经营规模庞大的连锁餐饮企业，仍然很依赖于线下点餐、线下支付，缺乏订单管理系统，也尚未搭建线上订餐、用户评价、商家反馈的一体化流程。另外，外卖平台的发展也相对滞后，Uber Eats、乐天Delivery等外卖平台注册流程繁琐、定位功能不够准确，影响使用体验。

图表39日本订单管理系统相对落后

图源：和君街头调研

中国餐饮企业携带先进数智化工具和解决方案出海，由智能系统辅助决策，包括开店决策、菜品设计、客户管理、定价、选址、促销活动策划，以及供应链全链路优化等，将能推动升级日本餐饮行业的发展。

动因三：国内餐饮行业特许经营模式日趋成熟

特许经营（或加盟）连锁是指由许多个别店铺经营者透过总部的指导，经营相同品牌连锁店的一种商业模式。在已布局的海外市场，中式餐饮企业主要采用特许经营（或加盟）模式快速扩张，通过加盟商在特定区域以统一模式经营，利用品牌知名度快速拓展。相较于其他模式，特许经营模式更有利于节省成本和宣传推广，尤其在欧美日韩等发达国家，门店租金、人力成本均远高于国内，引入当地加盟商有利于品牌方总部节省资金。更重要的是，海外加盟商更了解本土市场状况，无论是对当地主力消费群体需求的了解，还是在门店的具体运营、当地媒介的推广、合作等方面都更具优势。

当然，特许经营模式也有其局限性，随着加盟商数量的增加，品牌方难以对众多加盟商进行监管，进而难以控制统一的品质和服务，特许经营模式曾一度在餐饮界沦为“低品质”的代名词。但随着技术手段的进步，以及后台供应链的逐渐完善，当前品牌商对加盟商的管控能力大大增强，许多企业不仅仅给予加盟商品牌使用权，也对加盟商在特许经营模式上有较高要求。

比如向加盟商派驻管理团队和主要岗位人员，产品也由凯瑞的中央厨房统一提供；比如严控加盟商资格、定期提供加盟商员工培训服务、统一供应核心配料和核心原材料等，这些都不仅在强化传统加盟所强调的管理把控，更是在尝试复制供应链，与加盟商之间资源共享，从而最大程度上保证加盟店和直营店产品品质的一致性。日本餐饮行业具备更先进、更适应当地市场的运营模式，相信中国品牌、中国模式与之结合，取长补短，会为更多中国连锁餐饮企业提供坚实的发展基础。

图表40中国餐饮连锁品牌出海的经营模式分类

数据来源：毕马威分析